Programa de gestión de clientes
Software para asesorías que conecta clientes, facturas, bancos y contabilidad
Gestiona la contabilidad de tus clientes desde un solo lugar: documentos, conciliación bancaria, facturas, asientos e informes conectados para que tu equipo pierda menos tiempo persiguiendo información.
Menos perseguir documentos, más asesorar
Un flujo claro entre cliente, banco y contabilidad
Documentos sin cadenas de emails
Tus clientes pueden subir facturas y tickets para que la asesoría los tenga localizados, digitalizados y listos para revisar sin depender de carpetas, adjuntos dispersos o recordatorios constantes.
Conciliación bancaria con contexto
Conecta cuentas bancarias, movimientos y documentos para que el equipo pueda revisar cobros, pagos y gastos con menos carga manual y menos margen de error operativo.
Conecta, automatiza y asesora
Cinco piezas del trabajo diario en una sola plataforma
Informes contables
Presenta actividad contable y fiscal de forma más clara para que el cliente entienda qué está pasando y la asesoría pueda explicar con datos.
Integra cuentas bancarias
Centraliza movimientos bancarios de clientes para revisar cobros, pagos y conciliación sin saltar entre herramientas.
Facturas de clientes
Tus clientes pueden emitir facturas y mantenerlas disponibles para revisión.
Gastos digitalizados
Los tickets y gastos quedan ordenados para reducir captura manual y errores.
Asientos contables
Facturas, cobros y gastos pueden alimentar asientos contables conectados.
Colaboración con clientes sin perder visibilidad
El cliente aporta información en el mismo entorno
Tus clientes pueden generar facturas, digitalizar gastos y compartir documentos. La asesoría conserva el control del flujo y evita pedir la misma información varias veces.
Toda la información en una única plataforma
FinanEDI centraliza datos contables, bancarios y documentales para que el equipo trabaje con una visión compartida de cada cliente.
Acceso remoto para equipos y clientes
La información queda disponible desde la nube para revisar documentación, bancos e informes sin depender de un puesto físico o de archivos locales.
Implantación orientada a tu cartera de clientes
Crea una cuenta para revisar tu flujo real
Cada asesoría trabaja con volúmenes, clientes, migraciones y circuitos distintos. Con una cuenta gratis puedes ver cómo encajan documentos, bancos, facturas, asientos e informes en tu operativa.
Crear cuenta gratis
Beneficios operativos
Una asesoría más ordenada retiene mejor a sus clientes
Ahorra tiempo de gestión
Reduce tareas repetitivas de recopilación, revisión y orden documental para dedicar más tiempo al análisis y la relación con el cliente.
Menos errores manuales
Documentos, movimientos y facturas conectados reducen recapturas y ayudan a detectar incoherencias antes de que lleguen tarde.
Fideliza clientes
Ofrece una experiencia más clara: el cliente sabe dónde subir información y la asesoría puede responder con datos actualizados.
Documentación centralizada
Facturas, tickets, bancos e informes viven en el mismo entorno para que el equipo no dependa de hilos de correo o carpetas locales.
Acceso remoto
La asesoría y sus clientes pueden trabajar con información compartida desde la nube, manteniendo visibilidad sobre cada flujo.
Empieza con una cuenta gratis
Revisa si FinanEDI encaja con tu número de clientes, procesos actuales y necesidades de migración.
Crear cuenta gratisPreguntas frecuentes
Dudas habituales de asesorías
Respuestas claras sobre colaboración con clientes, automatización y alcance del software para decidir sin confundir herramienta con servicio profesional.
¿FinanEDI sirve para asesorías y despachos? +
Sí. FinanEDI está pensado para asesorías, gestorías y despachos que necesitan ordenar facturas, tickets, bancos, informes y documentación de varios clientes desde una plataforma web.
¿Qué tareas ayuda a reducir en una asesoría? +
Ayuda a reducir persecución de documentos, carga manual de facturas y gastos, revisión de movimientos bancarios, preparación de asientos e intercambio desordenado de información con clientes.
¿El cliente de la asesoría también puede usar FinanEDI? +
Sí. Los clientes pueden generar facturas, digitalizar gastos y compartir información, mientras la asesoría mantiene visibilidad y control sobre los flujos contables y documentales.
¿FinanEDI sustituye el criterio profesional de la asesoría? +
No. FinanEDI es software para organizar información, automatizar tareas y colaborar con clientes. No presta servicios contables, fiscales ni legales, ni sustituye la revisión profesional de una asesoría.
¿Qué CTA encaja mejor para una asesoría? +
Para una asesoría suele encajar crear una cuenta gratis, porque permite revisar clientes, procesos actuales, migración de información y necesidades de implantación desde un entorno real.